Hoe stuur ik in Plan-IT Werkplaats een prijsopgave uit iDas mee met een afspraakbevestiging?

Volvo proforma factuur

Vanaf Plan-IT Werkplaats versie 7.191.3086 (6 maart 2023) is het mogelijk om met de iDas Webservice koppeling een prijsopgave uit iDas automatisch met de afspraakbevestigingsmail vanuit Plan-IT Werkplaats als bijlage mee te sturen naar een klant. Volg onderstaande instructies om dit te activeren:

1. Maak eerst (of je systeembeheerder) in de Plan-IT map een nieuwe map aan met de naam Plan-IT∖Export. Als deze map Export niet bestaat, werkt het sturen van de prijsopgave niet.
   
   
2. Ga vervolgens in Plan-IT Werkplaats in de menubalk bovenaan op de optie Systeem en selecteer de optie Systeem instellingen

2. Ga naar het tabblad Koppelingen, en in de tweede rij tabbladen naar DMS
   
   
3. Ga onderaan naar het tabblad iDas API
   
   
4. Zet een vinkje bij de optie Prijsopgave als bijlage in afspraakbevestiging meesturen als PDF en klik op rechtsonder op de knop Opslaan
   

Wanneer er nu voor een werkorder een afspraakbevestigingsmail wordt gestuurd, toont Plan-IT Werkplaats een pop-up venster met de vraag of ook de prijsopgave moet worden meegestuurd.

Klik op de knop Ja om de prijsopgave die bij deze werkorder hoort als PDF bijlage mee te sturen met de afspraakbevestigingsmail vanuit Plan-IT Werkplaats.

Klik alleen op ja wanneer u zeker weet dat de prijsopgave in iDas 100% correct is.