Hoe migreer ik een Plan-IT Werkplaats filiaal naar een andere installatie?

 Volg onderstaande stappen om een Plan-IT Werkplaats filiaal van de ene Plan-IT Werkplaats installatie te verplaatsen naar een andere Plan-IT Werkplaats installatie, wanneer een Plan-IT Werkplaats gebruiker een andere Plan-IT Werkplaats gebruiker heeft overgenomen.

Er zijn twee mogelijke situaties: migreren van een niet-SQL naar een andere niet-SQL installatie, of migreren van een niet-SQL naar een SQL installatie.

Klik op de link van de situatie die voor jullie van toepassing is:

Migratie van niet-SQL naar niet-SQL

Migratie van niet-SQL naar SQL

 

 

 

Migratie van niet-SQL naar niet-SQL

 

Volg deze stappen in een filiaal uit een niet-SQL installatie te verplaatsen naar een andere niet-SQL installatie.

 

Voorbereiding

 

Om een Plan-IT Werkplaats filiaal te migreren van de ene installatie naar een andere moeten beide Plan-IT Werkplaats installaties op dezelfde versie zitten (De installatie waar het filiaal staat dat verplaats moet worden, en de installatie waar het filiaal naartoe moet worden verplaatst)

Voer daarom in beide Plan-IT Werkplaats installaties een update uit naar de meest recente versie
De stappen om een update uit te voeren staan op deze pagina

Hiervoor moeten alle gebruikers Plan-IT Werkplaats afgesloten hebben en moeten alle Plan-IT achtergrondtaken zijn gestopt

 

1. Plan-IT voegt in de Plan-IT Werkplaats licentie waar de filialen naartoe worden gemigreerd de extra filialen toe aan de licentie.
   Klik na het toevoegen in Plan-IT Werkplaats in de menubalk op Help en selecteer de optie Licentie informatie
   Klik vervolgens rechts beneden op de knop Activering via Internet, en klik op de knop Activeren om de licentie opnieuw binnen te halen.
   
   
   
   
2. Sluit hierna Plan-IT Werkplaats af en start opnieuw op.
   Nu kunnen de nieuwe filialen worden aangemaakt.
   Klik daarvoor in Plan-IT Werkplaats op Systeem en selecteer de optie Beheer.
   Klik met de rechtermuisknop op de groene PLAN-IT balk en selecteer de optie Toevoegen Filiaal.
   
   
   
   Vul een naam in voor het nieuwe filiaal en klik op de knop Opslaan.
   Klik na het aanmaken met de linker muisknop op het nieuwe filiaal om het te selecteren, en klik vervolgens met de rechter muisknop op het filiaal en selecteer de optie Bewerken.
   Noteer het Data Directory nummer dat links beneden in beeld staat, dit is later in dit proces belangrijk om te weten.
   
   
   
   
3. Open de Plan-IT Werkplaats installatie waar het filiaal in staat dat moet worden verplaatst.
   Ga naar het Beheer venster (Systeem > Beheer) en klik met de rechter muisknop op het filiaal dat moet worden verplaatst naar de andere Plan-IT Werkplaats installatie.
   Noteer of onthoud welk Data Directory nummer staat bij dit filiaal.
   Sluit nu beide Plan-IT Werkplaats installaties af.
   
   
4. Ga vervolgens in de Windows Verkenner naar de Plan-IT Werkplaats installatie waar het filiaal in staat dat verplaatst moet worden naar de andere installatie, en open de map Plan-IT∖Data
   Hierin staat voor elk filiaal een aparte map met een nummer dat overeenkomst met de Data Directory nummers in het Beheer venster.
   Open de map met hetzelfde nummer als het Data Directory nummer van het filiaal dat je wilt verplaatsen naar de andere Plan-IT Werkplaats installatie.
   
   
5. Open nu een tweede Windows Verkenner venster en ga naar de Plan-IT Werkplaats installatie waar je het filiaal naartoe wilt verplaatsen.
   Ga ook hier naar de map Plan-IT∖Data en open de map met het nummer van het filiaal dat is aangemaakt in stap 2.
   
   
6. Selecteer alle bestanden in het eerste Windows Verkenner venster en kopieer alle bestanden naar de map in het tweede Windows Verkenner venster.
   Wanneer er een pop-up melding komt met de vraag of je de bestanden met dezelfdenaam wilt vervangen, selecteer dan de optie om ze inderdaad te vervangen.
   
   
   
   Het filiaal is nu verplaatst.
   
   
7. Open de Plan-IT Werkplaats installatie waar het filiaal naartoe is verplaatst.
   Ga naar het Beheer venster (Systeem > Beheer) en maak eventueel de gebruikers aan die ook moeten worden verplaatst van de oude Plan-IT Werkplaats installatie naar deze nieuwe.
   Klik daarvoor met de rechter muisknop op de groene Plan-IT balk en selecteer de optie Toevoegen Gebruiker.
   Vul een naam en wachtwoord in voor de nieuwe gebruiker en klik op de knop Opslaan.
   Stel vervolgens onder de knop Opslaan de rechten in voor de nieuwe gebruiker voor elk filiaal, inclusief het verplaatste filiaal.
   
   Herhaal dit voor elke gebruiker die moet worden toegevoegd in deze installatie.
   
   

 

 

 

Migratie van niet-SQL naar SQL

 

Volg deze stappen in een filiaal uit een niet-SQL installatie te verplaatsen naar een SQL installatie

 

Voorbereiding

 

Om een Plan-IT Werkplaats filiaal te migreren van de ene installatie naar een andere moeten beide Plan-IT Werkplaats installaties op dezelfde versie zitten
(De installatie waar het filiaal staat dat verplaats moet worden, en de installatie waar het filiaal naartoe moet worden verplaatst)

Voer daarom eerst in beide Plan-IT Werkplaats installaties een update uit naar de meest recente versie
De stappen om een update uit te voeren staan beschreven op deze pagina
Hiervoor moeten alle gebruikers Plan-IT Werkplaats afgesloten hebben en moeten alle achtergrondtaken zijn gestopt

Voer indien gewenst een cleanup uit op het filiaal dat verplaatst moet worden naar de andere Plan-IT Werkplaats installatie met SQL database, om oude gegeven in de vestiging te verwijderen
Als een Plan-IT filiaal al wat langer bestaat, bevat het jarenlange oude data, die vaak niet meer nodig is
Het verwijderen van oude data zorgt ervoor dat het migreren niet onnodig lang gaat duren
De stappen om een cleanup uit te voeren staan beschreven op deze pagina

Voer in de Plan-IT Werkplaats installatie met het filiaal dat verplaatst moet worden een herindex uit voor dat filiaal
Hiermee worden eventuele foutjes uit de database gehaald voordat de database naar de SQL server wordt gemigreerd
De stappen om een herindex uit te voeren staan beschreven op deze pagina

Zet in het filiaal dat verplaatst moet worden naar de andere Plan-IT Werkplaats installatie met SQL database de Plan-IT Online koppeling uit, en controleer of de mailserver en de e-mail template die staat ingesteld voor de automatische e-mailbevestiging uit staan.

Kopieer daarna de gehele Plan-IT Werkplaats installatie met het filiaal dat gemigreerd moet worden, naar dezelfde server waar de Plan-IT Werkplaats installatie staat waar het filiaal naartoe moet worden gemigreerd

 

Nieuw filiaal aanmaken in Plan-IT Werkplaats

 

Start de Plan-IT Werkplaats installatie waar het filiaal naartoe moet worden gemigreerd (dus met de SQL database) en maak in een nieuw filiaal aan
Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem en selecteer de optie Beheer



Klik in het beheer venster met de rechtermuisknop op de groene PLAN-IT balk
Selecteer in het menu dat verschijnt de optie Toevoegen Filiaal



Vul de gewenste filiaalnaam in en klik op de knop Opslaan

 

Rechten instellen voor het nieuwe filiaal

 

Geef nu de gebruikers die dat moeten hebben de juiste rechten in het nieuwe filiaal
Klik daarvoor eerst in het beheer gedeelte op het nieuw aangemaakte filiaal dat bovenaan in het scherm staat om het te selecteren
Onder de filialen komen nu alle Plan-IT Werkplaats gebruikers te staan
Klik met de rechtermuisknop op een gebruiker en selecteer de gewenste rechten die deze gebruiker moet hebben in het nieuwe filiaal
Doe dit voor alle gebruikers die met het nieuwe filiaal zullen gaan werken

 

Nieuw filiaal aanmaken in de SQL database

 

Ga in de Windows Verkenner naar de Plan-IT∖DataSQL map
Hierin staat voor elk filiaal een apart mapje met een nummer
De map voor het nieuw aangemaakte filiaal is de map met het hoogste nummer



Open deze map en klik met de rechtermuisknop op het Connection.ini bestand, en selecteer de optie Bewerken



Wijzig achter de ConnectionId de waarde naar de naam van de nieuwe vestiging
Dit kan elke naam zijn, zolang deze maar herkenbaar is en uniek



Sla daarna de Connection.ini op

Ga vervolgens naar de SQL server en start de SQL Server Management Studio en maak een nieuwe database aan
Klik met de rechtermuisknop op Databases en selecteer de optie New Database...



Vul de gewenste naam in voor het nieuwe filiaal in het veld Database name
Kijk naar de namen van de bestaande databases en gebruik dezelfde structuur
Klik rechts beneden op de knop OK om het nieuwe filiaal toe te voegen



Ga nu in de Windows Verkenner naar de map Plan-IT∖Programs en start de SQL_Migration_Tool.exe door deze als Administrator uit te voeren
Klik in het veld Connection String aan de rechterkant op de knop
Vul in het veld Server het adres van de SQL server in
Vul in de velden Username en Password een account in die rechten heeft tot de SQL database
Selecteer in het veld Database Name de nieuw aangemaakte database van de SQL server
Klik links beneden op de knop Test om te controleren dat de SQL Migration Tool verbinding kan maken met de SQL server
Klik ten slotte op de knop OK om de gegevens op te slaan en terug te keren naar het vorige venster



Klik nu op de knop Create Establishment Database
Hiermee worden op de SQL server in deze nieuwe vestiging de tabellen aangemaakt

 

Nieuw filiaal toevoegen in de SQL Connection Manager

 

Start vervolgens in de map Plan-IT∖Programs de SQL_Connection_Manager.exe
In de SQL Connection Managaer staat een lijst van de bestaande filialen in de SQL server
Klik links beneden op de knop Add om het nieuwe filiaal aan de lijst toe te voegen
Vul in het veld Connection Id dezelfde naam van het filiaal in, dat ook in het Connection.ini bestand is ingegeven
Vul in het veld Server het adres van de server in
Selecteer vervolgens in het dropdown veld Database Name de nieuw aangemaakte vestiging
Klik links beneden op de knop Test om te controleren of de SQL Connection Manager kan verbinden met de SQL database
Klik vervolgens op de knop OK om het nieuwe filiaal op te slaan



Klik nu rechts beneden op de knop Save en sluit daarna de SQL Connection Manager
Start de SQL Connection Manager vervolgens weer opnieuw op
Klik op het nieuwe filiaal om deze te selecteren, en klik onderaan op de knop Update Database
De vestiging in de SQL Server wordt nu bijgewerkt naar de huidige versie van de Plan-IT Werkplaats installatie

 

Filiaal migreren naar de SQL database

 

Ga nu in de Windows Verkenner naar de andere Plan-IT Werkplaats installatie, waar het filiaal instaat dat naar de installatie met de SQL database moet worden gemigreerd
Ga naar de map Plan-IT∖Programs en start de SQL_Migration_Tool.exe
Klik in het veld Connection String rechts op de knop
Vul in het veld Server het adres in van de SQL database waar het filiaal naartoe moet worden gemigreerd
Selecteer in het dropdown veld Database Name het nieuw aangemaakte filiaal in de SQL database waar de data naartoe moet worden gemigreerd
Klik links beneden op de knop Test om te controleren of de SQL Migration Tool kan verbinden met de SQL database
Klik daarna op de knop OK

Selecteer in het dropdown veld onderaan het filiaal dat gemigreerd moet worden naar de SQL Database
Klik ten slotte links beneden op de knop Migrate Establishment Database om de migratie te starten



Dit proces kan een tijd duren, afhankelijk van hoeveel data er moet worden gemigreerd
Mogelijk verschijnen er meldingen in een pop-up venster, klik op de knop OK om de migratie toch voort te zetten

Wanneer de migratie klaar is, verschijnt er een pop-up melding dat het proces is voltooid
Sluit nu de SQL Migration Tool en start de Plan-IT Werkplaats installatie met de SQL database op
Het nieuwe filiaal is nu beschikbaar voor de gebruikers die rechten hebben in het nieuwe filiaal